Sorti au printemps 1992, ce septième album studio de Nick Cave and the Bad Seeds reste un favori incontesté des fans, bien que Cave lui-même ait été déçu par la production d'origine de David Briggs. Adepte des méthodes d'enregistrement "live-in-the-studio" forgées avec Neil Young, Briggs a poussé Cave et Mick Harvey à remixer l'album eux-mêmes, puis à publier plus tard le live Live Seeds pour rendre pleinement justice à l'énergie brute de ces compositions.

C'est le tout premier disque à intégrer deux membres fondamentaux venus d'Australie : le bassiste Martyn P. Casey et le pianiste/organiste Conway Savage, ce dernier offrant notamment un duo vocal saisissant avec Cave sur le refrain de « When I First Came To Town ». Traversé par une trame narrative subtilement conceptuelle où les histoires et les personnages s'entrecroisent, l'album déploie une poésie sombre et une urgence folk-punk viscérale.