Sorti le 22 juillet 1974, ce dix-septième album studio de Stevie Wonder est l'un des piliers majeurs de sa mythique « période classique » des années 70. Premier disque studio du chanteur à décrocher la 1re place du classement Pop de Billboard (et son troisième au sommet des charts R&B), cet opus succède à la fresque épique d'Ennervis... Innervisions en adoptant une couleur nettement plus sombre, introspective et dépouillée.

Bien que le son y soit plus sobre et personnel — à l'image du mélancolique « They Won't Go When I Go » ou du feutré « Creepin' » —, Stevie Wonder n'abandonne pas la critique sociale : le tube numéro 1 « You Haven't Done Nothin' » décoche une charge acide contre l'administration Nixon, portée par un clavinet ravageur, une boîte à rythmes incisive et les chœurs des Jackson 5. Récompensé en 1975 par le Grammy d'Album de l'année (ainsi que deux prix vocaux Pop et R&B pour « Boogie On Reggae Woman »), ce chef-d'œuvre a marqué l'histoire de la soul américaine.