Sorti en 1975 sur le label CBS (sous licence Philadelphia International Records), ce troisième volume de la série mythique enfonce le clou et documente l'hégémonie totale du « Philly Sound » sur les pistes de danse mondiales au milieu des années 70. Conçue spécifiquement pour alimenter les cabines des DJ et répondre à la demande explosive des clubs, cette compilation compile le travail d'orfèvre du trio Gamble, Huff et Thom Bell au sommet de leur art. La tracklist aligne les productions massives et sophistiquées caractérisées par le jeu de batterie implacable d'Earl Young, des cocottes de guitare syncopées et des nappes de cordes soyeuses enregistrées aux studios Sigma Sound. L'album rassemble les fleurons du catalogue de Philadelphie comme The O'Jays, Harold Melvin & The Blue Notes, The Trammps, Billy Paul ou l'orchestre maison MFSB. Ce disque capture l'âge d'or du funk-soul orchestral juste avant le raz-de-marée de la disco industrielle, s'imposant comme une pièce maîtresse historique indispensable pour comprendre l'évolution du groove urbain et de la culture club des seventies.